México

Con el objetivo de convertir al país en un destino competitivo para la inversión, el desarrollo de negocios y la productividad, el Gobierno adelanta varias iniciativas normativas y de inversión. Esto le ha servido para ganarse la confianza de inversionistas tanto nacionales como extranjeros, que lo ven como un destino atractivo y seguro para hacer sus inversiones o relocalizar sus negocios.

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PERFIL DE MÉXICO

Descripción panorama económico del país

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México se ha posicionado entre las 15 economías más grandes del mundo y la segunda en América Latina. Según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), se espera un crecimiento del 2,5% en su PIB para el año entrante.

La nación norteamericana tiene una superficie aproximada de 2 millones Km2, lo que la ubica como el 5º con mayor superficie del continente americano y 14º a nivel internacional. Adicionalmente, gracias a su ubicación geoestratégica se convierte en un importante puente entre América del Norte y América Latina. También es un punto de conexión primordial entre el Atlántico y la región Asia-Pacífico a través de su línea costera.

La nación también comparte una de frontera de 3,142 km con Estados Unidos, a través de la cual circulan al día, de acuerdo con los datos de Secretaría de Relaciones Exteriores, cerca de un millón de personas, 230 mil vehículos y 70,000 camiones de carga movilizados a través de los 56 cruces fronterizos establecidos entre las dos naciones. La entidad destaca que en esta zona de fronteras se genera el 24% del PIB mexicano.

Otro de los atractivos del país es el gran potencial de su mercado, que es reconocido entre los más importantes del mundo y donde de acuerdo con las estimaciones obtenidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), está conformado por una población de más de 126 millones de habitantes, de los cuales un 62% pertenece a la población económicamente activa. Por su parte, el Consejo Nacional de Población (CONAPO), destaca la juventud de sus habitantes, donde el 43% están entre los 25 y los 29 años y la población económicamente activa se ubica entre los 15 y los 65 años.

Tradicionalmente, el Gobierno mexicano ha establecido relaciones con organismos multilaterales para establecer una red de convenios en temas económicos, de inversión y comerciales, entre los que están vigentes G20, OCDE, OMC y APEC. Por esta misma línea y con el objetivo de fomentar y proteger tanto la inversión extranjera en el país, como la de los ciudadanos mexicanos en el exterior, ha establecido 29 Acuerdos para la Protección Recíproca de Inversiones (APPRI).

Con el objetivo de convertir al país en un destino competitivo para la inversión, el desarrollo de negocios y la productividad, el Gobierno adelanta varias iniciativas normativas y de inversión. Esto le ha servido para ganarse la confianza de inversionistas tanto nacionales como extranjeros, que lo ven como un destino atractivo y seguro para hacer sus inversiones o relocalizar sus negocios.

De esta manera, se ratifica el compromiso Gobierno mexicano en torno a la inversión extranjera, la cual es un motor para el desarrollo y el fortalecimiento de su economía. Es así como en el informe elaborado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (CNUCYD), sobre Inversión en el Mundo, se ubicó a México como el decimoquinto lugar como mayor receptor de Inversión Extranjera Directa (IED).

PERFIL DE MÉXICO

Por qué invertir en México

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Estratégica ubicación geográfica

Con una extensión territorial de 1’967.000km2, México se ubica entre los 20 países más grandes del mundo. Geográficamente esta nación está situada entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, conectando estratégicamente a América del Norte con Centro y América del Sur. Debido a esta conexión y a su dos importantes zonas de accesos al país por el Océano Pacífico al Oeste y el Golfo de México al Este, la nación se convierte en un centro idóneo para la producción y el comercio internacional en todo el mundo. De hecho, a través de estas áreas arriban embarcaciones de Asia y Oceanía, además de facilitarse las relaciones comerciales con Europa y África.

Con el objetivo de fomentar el intercambio comercial con el resto del mundo, México ha buscado establecer acuerdos con varias economías y organismos internacionales, por ejemplo, fue el primer país de América Latina en formar parte del Mecanismo de Cooperación Económica Asía- Pacifico (APEC). Asimismo, dentro de sus últimos acuerdos están la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), también conocido como North American Free Trade Agreement (NAFTA), con el que logró que las empresas se beneficiaran de unas buenas condiciones arancelarias y la reducción en los costos de inventario, envío y transporte. Cabe resaltar que un envío por camión puede llegar a cualquier punto de los Estados Unidos dentro de 24 horas.

Mano de obra calificada y con costos competitivos

Actualmente, los costos de la mano de obra y la ubicación geográfica son ventajas competitivas de México en el escenario internacional, ya que maneja unos valores competitivos y atractivos, para los empresarios, que incentiva las inversiones en las industrias de elaboración de maquinaria, automotriz, aeroespacial, eléctrica y electrónica, entre otras.

Tras el escenario critico que se experimentó globalmente por la crisis sanitaría, muchas organizaciones empresariales decidieron trasladar su producción manufacturera a países en desarrollo gracias al buen costo-beneficio que obtienen. Aquí México fue uno de los escenarios preferidos por inversionistas y empresarios dada su base salarial más económica y su cercanía con el principal mercado consumidor del mundo Estados Unidos.

Actualmente, el Gobierno mexicano ha iniciado una campaña para promover a su país como un punto estratégico para la relocalización de sus operaciones, ya que según las estimaciones hechas por su Secretaría de Economía los costos de producción incluyendo la mano de obra, la logística y el overhead tienen un valor menor de hasta el 25%. De hecho, el precio de la mano de obra directa puede alcanzar una disminución entre 75% y 85% comparado con los precios de EE. UU.

A esto debemos sumarle que la fuerza laboral mexicana cuenta con una población económicamente activa de 54 millones de personas, con un rango de edad promedio de 26 años y donde el 30,7% es apta laboralmente. El Gobierno espera que para el 2030 esta cifra alcance los 62 millones de trabajadores. Adicionalmente, la nación cuenta con más de 745.000 estudiantes formándose en las áreas de ingeniería y la tecnología en sus centros universitarios. Anualmente se gradúan alrededor de115.000 ingenieros, cifra más alta de América Latina y Estados Unidos.

Robusta red de acuerdos comerciales

México cuenta con una de extensa red de acuerdos de libre comercio en el mundo, lo que le permite acceder de manera preferencial a 44 países y a más de mil millones de consumidores, lo que representa el 62,6% del PIB mundial.

De acuerdo con la Subsecretaría de Comercio Exterior de México, los tratados le ayudan a su nación tanto a impulsar la internacionalización de los productos mexicanos, como el ingreso de múltiples mercancías y servicios de valor que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población.

De esta manera, entre los acuerdos más importantes de la nación están:

  • Tratado de Libre Comercio Estados Unidos – Canadá – México (T-MEC).
  • Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).
  • Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM).
  • Tratado de Libre Comercio de América del Norte (únicamente con Centroamérica).
  • Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica.

Los principales socios comerciales de México son Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Francia, Alemania y Japón. De han establecido también, acuerdos de libre comercio con la Unión Europea y países como Costa Rica, Colombia, Chile, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Noruega, Israel, Islandia, Suiza y Uruguay, entre otros.


Escenario idóneo para la inversión extranjera

Según la Secretaría de Economía de México, su país capto cerca de 24,831.7 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED), en los primeros nueve meses del 2021, es decir 5.7% más que año anterior. Esto evidencia importantes signos de recuperación según los pronósticos de últimos datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Por su parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), enfatiza que la IED ha sido un aspecto vital para la economía mexicana, ya que con los recursos obtenidos se genera nuevos empleos, se promueve la innovación tecnológica, se crea una mayor integración con el comercio internacional.

Adicionalmente, la entidad también destaca que su país es un punto estratégico para los inversionistas por su cercanía con Estados Unidos, la existencia de múltiples acuerdos comerciales y de inversión, su gran riqueza en recursos naturales y el gran tamaño de su mercado. Esto último la ubica como14ª economía más grande del mundo y la segunda en América Latina.

Gracias a la política monetaria gestionada e implementada por el Banco de México y el Ministerio de Finanzas, la nación ha logrado establecer un entorno macroeconómico estable y confiable que le da la tranquilidad tanto a los inversionistas como empresarios de hacer negocios en su territorio.

Ambiente favorable para iniciar y operar una empresa

De acuerdo con el Banco Mundial, México se destaca entre las mejores economías de América Latina por su facilidad para hacer negocios, gracias al mejoramiento continuo del marco regulatorio para los empresarios locales e internacionales, donde a través de reformas fortalecieron sus instituciones legales.

De hecho, realizar la apertura de una empresa nueva en México es una alternativa muy atractiva para muchos inversionistas que ven una puerta de entrada a los mercados de Latinoamérica, EE. UU. y Canadá, así como los beneficiosos costos de operación.

Creciente mercado interno

El mercado interno de México está constituido por aproximadamente 120 millones de consumidores potenciales que ha incrementado sus ingresos anuales, así como la demanda de producto de consumo.

De acuerdo con las declaraciones de Rogelio Ramírez secretario de Hacienda, durante su intervención en la Reunión Nacional de Consejos Consultivos de Nafin Bancomext, México está en un interesante proceso de recuperación económica, donde el motor de este proceso es el mercado interno que representa alrededor de 70% de la economía nacional, a lo que también se le suma el impulso del sector exportador.

Asimismo, el funcionario destacó que este año el consumo interno en el país aumentó 3.4% en términos reales, llegando al 96.5%, su nivel antes de la pandemia. También enfatizó que sector exportador creció 22.2% anual al cierre del tercer trimestre.

Compromiso del gobierno por la transformación de la infraestructura

Si bien México ha evolucionado y se ha transformado en un importante centro de producción mundial, debido en gran parte a sus instalaciones de infraestructura de clase mundial, el Gobierno sigue en un constante proceso de maduración. Esta nación que ocupa el lugar 65 a nivel mundial en materia de calidad de infraestructura, cuenta con 76 aeropuertos 63 cruces fronterizos, 68 puertos de altura y cabotaje, 27.000 km de vías férreas y 378.000 km de vías terrestres.

Es así como el Gobierno mexicano, a través de su Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), emprendió un decidido plan para la actualización de inversiones en proyectos de vialidad e infraestructura fronteriza y una estrategia para conectar el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles a su entorno.

De esta manera, el organismo destaca que con el programa “La Estrategia para los Caminos del Bienestar 2021-2023”, que hace parte del Programa carretero plurianual, se busca promover la construcción y la modernización de carreteras y caminos rurales de la nación, lo cual requerirá una inversión de 50 mil millones de pesos mexicanos.

Actualmente, esta iniciativa tiene programadas 26 obras de infraestructura vial por cerca de 38.000 millones de pesos (US$1.900mn), que serán financiados por el Gobierno. Dentro de los trabajos de modernización está la construcción 638.3 kilómetros de carreteras federales y 237.4 kilómetros en caminos rurales y alimentadores, representado en 11 proyectos.

Adicionalmente, serán incorporadas otras obras de infraestructura como por ejemplo la conexión de la refinería Dos Bocas a la estación del ferrocarril Roberto Ayala, ubicada en Tabasco, la cual requerida una adición presupuestal.

Los ambiciosos planes de desarrollo de infraestructura de México siguen creando nuevos enlaces para el comercio internacional, transformando la economía y fomentando el crecimiento de sectores importantes para el futuro económico del país como son la educación, el transporte y la agricultura.

Principales impuestos

A continuación podrá encontrar algunos de los principales impuestos de México, si desea conocer al detalle la información tributaria del país puede descargar nuestra App Global Taxes. 

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30%

Impuestos corporativos

10%

Impuesto sobre ganancias de capital y dividendos

25%

Impuesto sobre sucesiones o donaciones

3%

Impuesto sobre el empleo

35%

Impuestos personales

30%

Ingresos de la actividad económica y la Renta Activa

Sectores de interés y oportunidades de mercado

Estos son los sectores que ofrecen más oportunidades de inversión en el país y que cuentan con el respaldo del gobierno para su desarrollo. 

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Industria metalmecánica

Mientras las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), evidencia que la industria metalmecánica, máquinas-herramienta y tecnología para manufactura tiene una participación del 17.6% en el Bruto (PIB) mexicano, los datos obtenidos a partir de las importaciones registradas por el Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI), evidencian que anualmente el país recibe aproximadamente 7,000 equipos de producción metalmecánica, a los que se está actualizando permanentemente en tecnología, innovación y sofisticación.

Así mismo, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), enfatiza México se ha posicionado como el 14º productor de acero en el mundo y es un gran proveedor de empleos, donde actualmente genera cerca de 700,000 puestos de trabajo directos e indirectos.

Este importante segmento es vital para el abastecimiento de los demás eslabones de la cadena productiva con maquinaria, bienes de consumo y herramientas de carácter metálico elaboradas a la medida. Esta industria, abarca desde máquinas industriales hasta herramientas proveedoras de partes para las demás industrias metálicas.

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Atractivo sector de la salud

Dado que 20 de las 25 empresas farmacéuticas más importantes y reconocidas a nivel mundial tienen operaciones en México, es evidente que el sector de salud es un mercado con mucho interés para inversores y empresarios extranjeros debido al mejoramiento del marco regulatorio y al aumento en las certificaciones de calidad.

De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), este sector juega un papel importante en la economía mexicana, ya que impacta de manera directa 161 ramas de la actividad económica nacional y tiene una participación del 1.4% dentro del Producto Interno Bruto (PIB).

Adicionalmente el segmento de la Inversión Extranjera Directa (IED), le generó ingresos a la nación del orden de los 193.3 millones de dólares el año pasado. En materia de generación de puestos de trabajo la industria registró aproximadamente 100 mil empleos directos y cerca de medio millón indirectos. Este sector se conforma por dispositivos médicos, industria farmacéutica y biotecnologías.

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Robusta industria química

El segmento de la industria química es un punto clave para la reactivación económica de México 2021, de hecho, de acuerdo con la información de la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ), este sector es el proveedor del 96 % de las distintas cadenas de valor de la industria manufacturera mexicana y se ha posicionado como un sector industrial con una destacada participación en el PIB con un 2.1 %, es decir un consumo anual de 42 mil millones de dólares.
Para la entidad, es prioritario la reducción de la dependencia de las importaciones, generando los insumos necesarios en casa, para convertir a México en una potencia manufacturera mundial. Aquí es importante incrementar la capacidad y complejidad de la industria química, para llegar a ser una plataforma de exportación de América del Norte.

De esta manera, entre las iniciativas que se deben implementar para fortalecer este importante segmento están:

Autorizar a las industrias privadas la importación directa de componentes como etano, propileno y amoniaco, apoyándose de la infraestructura de Pemex, asumiendo la posición de inventario (IP) de los costos de almacenaje y transporte.

Gestionar la colaboración entre empresas privadas de energía y Petróleos Mexicanos PEMEX y la IP para garantizar el abastecimiento de insumos.

Incrementar la producción de gas natural y la disponibilidad de etano a través de la optimización en la operación y eficiencia de las criogénicas.

El Estado de México es la entidad con mayor porcentaje de empresas dedicadas a la actividad de la industria química, concentrando el 20,53% del total de las industrias.

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Industria automotriz de primera

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el sector automotriz es vital para la economía mexicana, ya que representa 3.8% del PIB nacional y el 20.5% del PIB manufacturero. A este sector están vinculados 980,000 trabajadores directos y 3.6 millones indirectos.

Es así como esta nación es reconocido como uno de los principales productores y exportadores de la industria automotriz alrededor en el mundo. De hecho, ha logrado posicionarse como el octavo productor de vehículos a nivel internacional y de acuerdo con los expertos internacionales podría llegar ser el tercer exportador del mundo en el futuro cercano. Entre los productos exportados por la nación están los automóviles ligeros, partes y accesorios de vehículos, vehículos de transporte y tractores.

Según el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros, generado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las ensambladoras del país incrementaron su producción y exportaciones en 2021, por ejemplo, la producción de vehículos ligeros en México fue de 2´262.767, un incremento del 6.4%, respecto al año anterior. Respecto a las exportaciones, se enviaron al exterior 2´014.639 unidades, un 9.6% más que lo reportado el año anterior.

Esto evidencia como la industria automotriz mexicana es uno de los sectores más atractivos para las compañías ensambladoras extranjeras de vehículos y marcas de lujo, por la calidad de sus productos, mano de obra altamente cualificada, su permanente actualización tecnológica y sobre todo por la estratégica ubicación geográfica mexicana que le facilita el acceso a preferencial a diversos mercados. Esto es determinante en la atracción de la inversión extranjera y el crecimiento en la producción destinada al mercado nacional y extranjero.

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Potencial en innovación e investigación

Ya son varias las compañías extranjeras interesadas en aprovechar el capital de conocimiento mexicano para desarrollar nuevos productos. Se estima que el país tiene un potencial cercano a los 50 mil científicos y tecnólogos, pero es necesario alcanzar los 500 mil para alcanzar el promedio internacional.

Con el gran talento humano en especialistas calificados, junto con costos competitivos, la estabilidad y una estratégica ubicación, ha surgido un sector enfocado a la innovación, un segmento que en países como Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Canadá recibe una inversión del 3% de sus respectivos PIB para gestionar la investigación y el desarrollo.

Los expertos en el tema, que han empezado a incursionar en territorio mexicano, enfatizan que el sector empresarial debe propender por incrementar el porcentaje del PIB dedicado a este concepto que actualmente está en 0.4%, ya que lo que invierte una nación en investigación e innovación determinará su progreso económico, su nivel de competitividad y el PIB per cápita.

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